DAMARTEX lance une augmentation de capital visant à financer l’accélération de son plan stratégique de transformation
Damartex annonce le lancement d’une augmentation de capital de ses actionnaires d’un montant brut d’environ 29,5 millions d’euros, pouvant être porté à 33,9 millions d’euros en cas d’exercice intégral.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé le 30 septembre 2020 le Prospectus relatif à cette opération.
Depuis sa création en 1953, Damartex s’est développé en se focalisant sur le marché des seniors (Silver Economy) en France puis en Europe autour des valeurs fortes : responsabilité sociétale, respect, empathie, esprit d’équipe, innovation et entrepreneuriat !
Son modèle d’activité est structuré autour de trois activités distinctes et complémentaires – Fashion (prêtà-porter), Home & Lifestyle (maison, décoration), Healthcare (santé) – qui reposent sur huit marques fortes.
Le marché des seniors : un marché en profonde mutation et à fort potentiel de croissance
Damartex évolue sur un marché en forte croissance, porté par le vieillissement de la population (population de plus de 65 ans attendue à 28,5% à horizon 2050 contre 20% début 2018 en Europe – Eurostat), une tendance qui tend au prolongement de la vie à domicile ainsi qu’à une progression de la consommation.
La crise sanitaire de la Covid-19 et les effets du confinement ont accéléré la digitalisation des habitudes de consommation et mis en lumière les besoins toujours plus importants en services de santé, notamment à domicile.
Damartex s’est engagé depuis 2018 dans un plan de transformation, Transform to Accelerate visant à restructurer son business model autour de 5 axes stratégiques :
• IMAGE REVOLUTION : modernisation des marques et de l’expérience client pour apporter une réponse plus adaptée aux nouveaux comportements de consommation des seniors
• DIGITAL TRANSFORMATION : prioriser les investissements sur le digital pour capter le potentiel de croissance offert par le e-commerce
• NEW BUSINESS DEVELOPMENT : accélérer la croissance des pôles Home & Life Style et Healthcare, segments de marché à forte croissance
• PRIORITY TO AGILITY : optimiser la stratégie de distribution multicanal et renforcer les synergies opérationnelles entre les différents pôles
• CHANGE OUR WORLD : placer la responsabilité au cœur de la politique de développement du Groupe.
Afin de réguler sa situation économique, Damartex a effectué un recentrage stratégique de son portefeuille de marques pour apporter une réponse adaptée aux attentes des seniors et conquérir ainsi la Silver Economy.
Aujourd’hui, le produit de l’Augmentation de Capital sera destiné à doter la Société de moyens supplémentaires afin d’accélérer le déploiement de son plan stratégique Transform To Accelerate 2.0 pour :
• capter l’immense gisement de croissance de la Siver Economy
• assurer ROCE et indépendance financière en s’appuyant sur un business model pérenne et rentable
• créer des carrières tout en offrant un environnement de travail respectueux, motivant et créatif
A savoir que la moitié du produit net de l’Augmentation de Capital sera au financement des croissances externes du pôle Healthcare et le solde au financement de l’accélération de la mise en œuvre des 5 axes stratégiques. En cas de limitation de l’Augmentation de Capital à 75% du montant attendu, le Groupe réduira en priorité ses ambitions sur la croissance externe.
Vous êtes intéressés ? Retrouvez les principales modalités de l’opération dans le document officiel :
